我是一名财富风险管理顾问,为您的家庭/家族/企业提供“财富管理专业咨询和解决方案”,以保证您一生的财富实现“潜在风险小化、管理效率化”的目标!
我依托先进的风险管理服务平台,运用专业的风险管理模式DOSM,提供以下服务:
1)为您的家庭进行财富风险管理的首次检测与评估;
2)为您设计定制化的财富风险管理解决方案---方案一般会涉及“税务、法律、保险、医疗”等方面的规划,还会选择多种产品配置以实现您的风险管理目标;
3)协助您一站式办理相关产品配置手续;
4)为您提供家庭风险的“终身复检与长期管理”
我的服务理念--“您掌握财富、我管理风险”
我的合作机构--国内外上百家金融、保险、医疗服务机构,还有国内知名的律师团队与税筹专家;
我的支持平台--大童保险服务,这家平台成立于2008年、总部设于北京、是经中国保监会批准成立的全国性服务机构。
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